Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - наедаться досыта и жить как все. Однако жизнь приготовила ему жестокий поворот. После смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Вместо нормального жилья ему приходилось ютиться в развалюхе, постоянно недоедая.
Отчаявшись расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры. Он продал часть своих органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогал необычный спутник - демоническое создание Потита, умевшее превращаться в бензопилу.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи принесли в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу. Там он встретил новых товарищей: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А еще он познакомился с загадочной начальницей Макимой, в которую постепенно начал влюбляться.
