Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами. Со временем он начинает задумываться, туда ли его привела судьба.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность важных персон города.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах госбезопасности, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, которая теперь трудится на киностудии "Ленфильм". На новом месте ему предстоит противостоять попыткам подрыва государственных устоев и предотвращать возможные теракты.
