Уолтер Уайт, обычный учитель химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает рискнуть и начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд лишил его и напарника, и места для работы.